券商股反弹:华安证券借机配股募资40亿 瞄准重资本业务

原创 PC4f5X  2021-05-28 22:52 

券商股反弹!华安证券借机配股募资40亿,瞄准重资本业务

来源: 证基风云

原创 朱灯花

券商板块行情回暖之际,华安证券公布了配股发行方案。近年来,华安证券由轻资产模式向“轻重并举”转变,发力资本中介、投资类等重资本业务动作明显。

5月中旬以来,券商板块开启反弹模式。5月28日,方正证券涨停,兴业证券、东方证券涨幅超5%。刚公布配股发行方案的华安证券收涨1.26%,报6.41元/股,总市值为232亿元。

有业内人士告诉《国际金融报》记者,A股资金面以及券商板块走势等因素影响投资者心态,对券商机构定增、配股募资有很大影响。在行情回暖态势下,华安证券计划实施配股融资补血,预计募资总额不超过40亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于增加公司资本金,优化公司业务结构,扩展相关业务。

欲发展重资本业务

本次配股以股权登记日6月1日上交所收市后华安证券A股股本总数36.21亿股为基数,按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,可配售股份总额为10.86亿股,均为无限售条件流通股。

值得认购者注意的是,按照刊登配股说明书前20个交易日股票收盘价算数平均数为基数,华安证券此次配股价格为3.68元/股。此外,采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行。缴款时间是6月2日起至6月8日的上交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

本次配股募资总额不超过40亿元,主要用于增加公司资本金。华安证券直言,“如果公司未能通过持续夯实资本实力、提升业务能力和抗风险能力,通过模式创新驱动业务整体转型升级,则可能面临国内证券行业竞争加剧导致的盈利能力下滑的风险”。截至2020年12月31日,华安证券总资产为595.6亿元,归属于母公司股东的净资产和母公司净资本分别为145.45亿元和96.19亿元。

在发展具体业务方面,华安证券拟投入不超过20亿元发展资本中介业务,不超过10亿元发展投资与交易业务,信息技术和风控体系建设方面拟投入不超过5亿元,其他营运资金安排不超过5亿元。

(信息来源:华安证券配股说明书)

华安证券近年来由轻资产模式向“轻重并举”转变。从近三年来看,发力资本中介、投资类等重资本业务动作明显,对应的资产科目“融出资金”、“买入返售金融资产”、“交易类金融资产”、“可供出售金融资产”总体呈现增长态势。

2021年1-3月,华安证券实现营收6.16亿元,较上年同期下降25.19%;归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元,较上年同期下降44.19%。

对于一季度业绩同比下降,华安证券解释称,主要原因是市场波动导致公司自营业务投资收益下降。证券市场行情走势对证券公司业绩影响较大,如果公司未能根据市场环境变动及时调整投资策略和业务布局,则公司存在2021年营业利润下滑超过50%的风险。

与国元证券曾传出合并“绯闻”

截至2021年3月31日,安徽国控集团持有华安证券25.1%的股份,为第一大股东;安徽出版集团为第二大股东,持股比例由此前的7.63%增至12.32%;安徽省皖能股份为第三大股东,持股比例为5.52%。

今年1月26日,安徽出版集团因发行可交换公司债券(债券代码“17版01EB”)而质押给国元证券的1.7亿股华安证券无限售流通股,已在中国证券登记结算上海分公司办理了证券质押登记解除手续。换股期内,安徽出版集团可交换债券未发生换股。解质押完成后,安徽出版集团持有华安证券股份4.46亿股,占公司总股本的12.32%,质押公司股份0股。

在打造航母级券商目标下,券商合并传闻不断。作为安徽的两家上市券商,华安证券与国元证券在去年传出“联姻”的消息,这两家券商的体量、市值相差不大,还有着共同的股东。

去年10月,安徽国元金控集团与安徽国控集团签订了战略合作协议,同时安徽国元金控集团旗下国元证券、国元信托、国元资本还分别与安徽国控集团旗下安徽省建筑设计院、安振集团签署了战略合作协议。

截至2021年3月31日,国元证券总资产为990.78亿元,归属于上市公司股东净资产311.88亿元。安徽国元金控为第一大股东,持有国元证券21.48%股份;安徽国元信托为第二大股东,持股比例为12.99%;建安投资控股持有5.35%股份,处于质押状态,为第三大股东。安徽皖能股份也是国元证券前十大股东之一,持股比例为2.29%。

本文地址:http://www.sucmj.cn/63.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 PC4f5X 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情